Non è un'esistenza facile quella che Kaylynn sta conducendo negli ultimi tempi. Fuggita da un marito dispotico e violento, è finita in prigioniera in un villaggio cheyenne, a far da serva a una vecchia pellerossa. Ma il peggio potrebbe ancora venire; messa in palio quale premio in una gara indiana, viene vinta da Jesse Tuono Giallo, un mezzosangue appena rientrato in seno alla tribù dopo un'ennesima fortunata missione come cacciatore di taglie. Anche con il forte e coraggioso Jesse la vita non è stata generosa, non lasciandogli nulla, se non il suo cavallo, la sua Colt e una brutta cicatrice sul volto... e, ora, quella bella ragazza bianca con una grossa ricompensa sul capo. Per l'aitante mezzosangue, forse la fortuna potrebbe girare, basterebbe arrivare a San Francisco e riportare la ragazza a suo marito, e ripartire con diecimila dollari in tasca. Ma da qualche parte, sul sentiero delle Balck Hills, nel corso delle lunghe notti stellate, qualcosa di struggente e impalpabile si insinua subdolo e seducente nei sensi e nel cuore dei due giovani, mutando profondamente la situazione e le loro vite...
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