Charlotte è felice di poter andare in Spagna, sia pure per assistere la delicata moglie del cugino. Quando parte, senza una vera ragione, porta con se un ritratto avvolto in un fazzoletto insanguinato, che ha trovato misteriosamente nascosto nella scrivania del padre. Sulla nave conosce l'enigmatico marchese de Merenda, e quando sarà nella magica Siviglia, nel castello del marchese, verrà coinvolta negli intrighi della famiglia Merenda con la cantante di flamenco Gabrielle e il bel don Vincente. Sarà là che Charlotte si accorgerà di amare disperatamente il bell'aristocratico e che il misterioso ritratto ha un significato risalente a un oscuro passato...
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